Portfoliobericht
Verstehen Sie, welche Unternehmen Sie über Fonds und Depots besitzen, wo sich Engagements bündeln und welche Positionen Ihre Fondskosten treiben.
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Beispielportfolio
Modellfonds und Beispielbestände, keine aktuellen Fondsdaten.
Anteile am gesamten Portfolio je Modellfonds, auf einer Skala von 0–10 %.
Unternehmen A steckt in allen drei Fonds. Fonds für Fonds betrachtet, bleibt das gemeinsame Engagement verborgen.
Die Unternehmen, die Sie über Fonds und Aktien halten, zusammengeführt.
Die Positionen, Unternehmen, Länder und Währungen mit dem größten Gewicht, über alle Depots.
Die wichtigsten Befunde, Fondskosten und Erträge, mit Fragen für Ihre nächste Prüfung.
Wie ein Investboard-Abo aus den Befunden Ihre eigenen Grenzen macht, laufend begleitet.
Wie Krisenszenarien Ihre heutigen Positionen bewegen könnten und welche Positionen das treiben.
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Fügen Sie Screenshots oder Fotos hinzu oder laden Sie je Depot den CSV-Export Ihres Brokers hoch.
Prüfen Sie die eingelesenen Positionen, bevor etwas berechnet wird.
Ein Befund ist kostenlos. Danach entscheiden Sie.
Kein Brokerzugang. Ihre Dateien werden nach der Berechnung gelöscht. Unbezahlte Zahlen verfallen nach 24 Stunden; ein gekauftes PDF ist 48 Stunden verfügbar. Ein Bestellnachweis bleibt für die Buchhaltung erhalten.
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Weltweit verfügbar, in zehn Sprachen. Zahlen in Euro.
Fügen Sie bis zu sechs Screenshots oder Fotos hinzu. Zeigen Sie alle Positionen; nutzen Sie bei langen Listen mehrere Bilder.