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Beispielportfolio
Namen und Zahlen sind Beispiele, keine aktuellen Marktdaten.
der Aktien sowie Unternehmens- und nicht klassifizierten Anleihen · mindestens
Aktienbesitz: insgesamt 6,8 % des bewerteten Gesamtportfolios, davon 4,0 % direkt und 2,8 % über 3 Fonds.
Mehrere Wertpapiere können vom selben Unternehmen abhängen. Die Prüfschwelle von 5,0 % gilt allgemein; Ihre persönliche Grenze legen Sie in Ihrer Strategie fest.
Würden Sie dieses Gesamtengagement in Apple Inc. wählen, wenn Sie eine Unternehmensgrenze über Direktbesitz, Fonds und Anleihen hinweg festlegen?
Apple Inc.: mindestens 8,2 % der Aktien sowie Unternehmens- und nicht klassifizierten Anleihen, über der allgemeinen Prüfschwelle von 5,0 %. Die Bezugsgröße enthält weder Liquidität noch Staatsanleihen. Apple Inc.: 6,8 % des bewerteten Portfolios als Aktienbesitz. Direktbesitz: 4,0 %; iShares Core MSCI World UCITS ETF: 1,5 %; iShares Core S&P 500 UCITS ETF: 0,7 %.
Von der Durchschau erfasster Aktienwert: 93,3 %.