KI in Investboard nutzen: Die praktische Anleitung

Schritt 1: Die integrierte KI zu Ihren Daten befragen

Öffnen Sie Investboard AI in der Werkzeugleiste der Investboard-App. Falls eine Freigabe erscheint, lesen Sie die Hinweise zur KI-Verarbeitung und entscheiden Sie, ob Sie diese erlauben möchten. Beginnen Sie mit einer Frage zu Daten, die bereits in Ihrem Konto verfügbar sind.

Erkläre meine aktuelle Portfolioaufteilung. Trenne gemessene Fakten von Interpretation, nenne die Datenstände und fehlende Abdeckung. Zeige, welche angezeigten Zahlen deine Erklärung tragen.

Lesen Sie die Antwort neben der betreffenden Portfolioansicht. Prüfen Sie, welchen Umfang und welchen Datenstand sie beschreibt. Passen die Zahlen nicht zusammen, fragen Sie nach, statt eine flüssige Erklärung als Beleg zu behandeln.

KI bei Investboard beschreibt Umfang und Verarbeitung von Investboard AI. Die externe MCP-Verbindung folgt als eigener Schritt weiter unten.

Schritt 2: Ihr Mandat als investing.md mitnehmen

Für ein Gespräch ohne Kontoverbindung:

1. Öffnen Sie Strategie → Übersicht → Brief.
2. Suchen Sie Strategie für Ihre KI exportieren und wählen Sie Herunterladen oder Kopieren.
3. Prüfen Sie das Datum composed_at in der Datei. Teilen Sie die Datei mit Ihrem gewählten KI-Agenten oder fügen Sie ihren Inhalt ein.

Das unterzeichnete Mandat bietet ebenfalls den investing.md-Download. Auf der Willkommensurkunde lädt Als Textdatei speichern dasselbe Mandatsformat herunter. Link kopieren kopiert dagegen einen nur für Sie zugänglichen Seitenlink, nicht den Dateiinhalt.

Für eigene Hinweise öffnen Sie KI-Agenten → Anweisungen. Schreiben Sie Eigene Ergänzungen und wählen Sie Ergänzungen speichern. Das strukturierte Mandat hat Vorrang vor diesem gesondert gekennzeichneten Text. Unter Gespeicherte Datei können Sie das Dokument kopieren oder herunterladen. Eine ungespeicherte Vorschau ist als Entwurf gekennzeichnet; ein verbundener KI-Agent erhält gespeicherte Ergänzungen, keine unfertigen Änderungen im Editor.

Probieren Sie mit der exportierten Datei:

Lies diese investing.md als mein Anlagemandat. Nenne das Erstellungsdatum und fasse Zweck, Allokationsbänder, Prüfregeln und Cooling-off zusammen. Zitiere meine eigenen Ergänzungen getrennt. Frage nach, wenn etwas fehlt. Leite aus dieser Datei weder aktuelle Bestände noch eine Berechtigung zum Kontozugriff ab.

Schritt 3: Einen KI-Agenten über MCP verbinden

MCP ermöglicht einem kompatiblen KI-Agenten, nach Ihrer Freigabe die unterstützten Investboard-Werkzeuge aufzurufen.

1. Öffnen Sie in Investboard KI-Agenten → Verbindungen und wählen Sie Ihren KI-Agenten.
2. Installieren Sie das veröffentlichte Investboard-Plugin, sofern Ihr KI-Agent es anbietet, oder folgen Sie dem Toolkit-Installer. Verwenden Sie für eine manuelle Remote-MCP-Verbindung die von Investboard angezeigte Serveradresse. Kontoverbindungen nutzen OAuth zur Anmeldung.
3. Melden Sie sich mit dem Investboard-Konto an, das Sie verbinden möchten. Prüfen Sie die angefragten Berechtigungen vor der Freigabe.
4. Aktivieren oder verwenden Sie die Verbindung im Gespräch und lassen Sie Ihr Mandat lesen.

Bei Claude beginnen Sie unter Customize → Connectors und fügen einen Custom Connector hinzu. Verwenden Sie die OAuth-Anmeldung und aktivieren Sie den Connector im Gespräch. In einem Team kann zunächst die zuständige Person nötig sein. Folgen Sie Claudes aktueller Anleitung.

Bei ChatGPT öffnen Sie den veröffentlichten Investboard-Eintrag, installieren das Plugin und wählen Try in chat. Das Paket enthält die vier Skills und die Kontoverbindung. Verbinden Sie bei Bedarf Ihr Investboard-Konto und rufen Sie Investboard mit @ auf. In einem Arbeitsbereich kann eine administrative Freigabe nötig sein. Eine eigene MCP-Verbindung nach OpenAIs Anleitung bleibt eine optionale Alternative. Nutzen Sie bestehende Verbindungen weiter.

Bei Codex suchen Sie Investboard im Plugin-Verzeichnis und wählen den Eintrag aus dem öffentlichen Verzeichnis. Lokale Marktplatz- und persönliche Testeinträge sind eigene Kopien. Beginnen Sie ein neues Gespräch mit Ihren Dateien oder geben Sie bei Bedarf Kontowerkzeuge frei. ChatGPT und Codex teilen den öffentlichen Investboard-Eintrag.

Für Claude Code fügen Sie den öffentlichen Investboard-Marktplatz hinzu und installieren das Plugin:

claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboard

Beginnen Sie eine neue Sitzung. Schließen Sie OAuth ab, wenn Sie die verbundenen Kontowerkzeuge nutzen möchten. Der Installer beschreibt auch die lokale ZIP-Alternative.

Andere Clients benötigen Remote-MCP mit Streamable HTTP und OAuth. Wählen Sie Ihren Client im Toolkit-Installer für die passenden Einrichtungsschritte. Entwickler, die TradingAgents lokal betreiben, können den separat veröffentlichten tradingagents-investboard-Konnektor nutzen, der auch auf PyPI verfügbar ist. Beachten Sie die eigenen Voraussetzungen und Freigabeschritte dieses Pakets; die Integration ist von den vier Skills und der Remote-MCP-Verbindung getrennt.

Ihre erste Nachricht kann lauten:

Lies mit Investboards get_policy mein aktuelles Mandat und meine gespeicherten Hinweise. Fasse die Regeln mit dem zurückgegebenen Erstellungsdatum zusammen. Führe noch keine Prüfung aus. Frage mich, welche Änderung ich untersuchen möchte.

Schritt 4: Eine geplante Änderung prüfen und Ihre Entscheidung festhalten

Beschreiben Sie die Änderung vollständig, einschließlich Finanzierung. Ein Kauf aus vorhandener Liquidität braucht den Kauf und die Verringerung der Liquidität. Ein Kauf aus dem Verkauf einer anderen Position braucht beide Seiten. Geld von außerhalb des Portfolios sollte ausdrücklich als neues Geld angegeben werden.

Für ein hypothetisches Vorhaben können Sie schreiben:

Prüfe diese hypothetische Änderung gegen mein Mandat: 1.000 Euro vorhandene Liquidität nutzen, um 1.000 Euro Aktien innerhalb des bestehenden Portfolios zu kaufen. Berücksichtige die Verringerung der Liquidität und den Aktienkauf als getrennte Seiten. Zeige Status, aktuelle und geplante Regelwerte, Abdeckung, Datenstände und Mandatsversion. Bewahre die check_id auf. Erteile keine Order und halte noch keine Entscheidung fest.

Der Betrag veranschaulicht die Angabe der Finanzierung und ist kein Anlagevorschlag. Benennt ein tatsächliches Vorhaben ein Wertpapier, geben Sie dessen ISIN an oder klären Sie den Handelsplatz, statt den KI-Agenten raten zu lassen.

Lesen Sie das Ergebnis genau. ok bezieht sich auf die geprüften Regeln und Belege. breach bezeichnet einen Regelkonflikt. cooling_off bezeichnet eine Pause nach Ihrem Mandat. no_rule, unavailable und unclassified belegen weder Eignung noch eine vollständige Prüfung. Keiner dieser Status sagt eine Rendite voraus.

Wenn Sie selbst entschieden haben, teilen Sie dies ausdrücklich mit:

Meine Entscheidung zu check_id [zurückgegebene ID einfügen] ist deferred. Halte dieses Ergebnis mit folgender Notiz fest: „[mein eigener Grund]“. Zeige die bestätigte Aufzeichnung und das Entscheidungsdatum. Diese Aussage ist keine Orderanweisung.

Unterstützt werden proceeded für fortgefahren, abandoned für verworfen und deferred für aufgeschoben. Das Ergebnis wird einmalig festgehalten. Wird die Antwort unterbrochen, lesen Sie zuerst genau diese Prüfung zurück, bevor Sie erneut schreiben. Die Aufzeichnung dokumentiert Ihre Aussage; sie beweist keine Ausführung beim Broker.

Schritt 5: Ihr zweites Gedächtnis fürs Investieren aufbauen

Ihr zweites Gedächtnis fürs Investieren gibt einem späteren Gespräch eine verlässlichere Grundlage als eine nachträglich rekonstruierte Erinnerung an Ihre Beweggründe. Für das hier beschriebene Festhalten von Thesen und die vollständige Journalrückschau benötigen Sie Premium.

1. Öffnen Sie das Dossier eines Wertpapiers in Research und wählen Sie These festhalten.
2. Schreiben Sie Ihren eigenen Grund, eine Beobachtung, die Ihre Sicht ändern würde, und optional die nächste erwartete Entwicklung. Trennen Sie erfasste Research-Fakten von Ihrer Interpretation.
3. Wählen Sie Als Entwurf speichern, solange die Sicht noch unfertig ist. Ein Entwurf erzeugt keine Prüferinnerung.
4. Wählen Sie einen künftigen Prüftermin und These aktivieren, sobald Sie bereit sind. Die Aktivierung hält eine Version mit zugehörigem Journaleintrag fest.
5. Öffnen Sie die gespeicherte Thesenversion, um diese Sicht wiederzulesen. Über die Aktualisierung können Sie eine neue Version anlegen; frühere aktivierte Versionen bleiben erhalten.

Ein verbundener KI-Agent mit passender Berechtigung kann Ihren aktuellen Stand abrufen:

Nutze get_own_record für ISIN [das von mir genannte Wertpapier]. Zitiere Aussage und Widerlegungskriterium wörtlich als meine eigenen Worte, mit Aufzeichnungsdatum, Status und Prüftermin. Sind Identität oder Zugriff ungeklärt, sage das. Ersetze meine These nicht durch deine eigene.

Das Werkzeug liefert den aktuellen Stand, keine beliebige historische Version. Eine genaue historische Version lesen Sie in Investboard.

Für eine Prüfung Ihres KI-Agenten wählen Sie unter Aktivität In das Journal übernehmen. Lesen Sie den vorausgefüllten Text, machen Sie daraus Ihre eigene Begründung und ergänzen Sie bei Bedarf Widerlegungskriterium und künftigen Prüftermin. Bestätigen Sie Eintrag speichern mit der angezeigten Haltefunktion. Der Eintrag behält die gespeicherte Verbindung zur ursprünglichen Prüfung.

Schritt 6: Eine fällige Überprüfung abschließen

Öffnen Sie bei einer fälligen Überprüfung Reflexion → Journal → Vergangene Begründung prüfen.

1. Schreiben Sie, was tatsächlich geschehen ist, bevor Sie die damalige Begründung aufdecken.
2. Wählen Sie Beobachtung festhalten, sobald die Beobachtung bereit ist.
3. Vergleichen Sie die aufgedeckte Begründung und das Widerlegungskriterium mit Ihrer Beobachtung. Beurteilen Sie die Qualität der Begründung getrennt vom Anlageergebnis.
4. Wählen Sie Bestätigt, Widerlegt oder Noch offen und bestätigen Sie Rückschau festhalten bewusst.
5. Prüfen Sie die Bestätigung Rückschau festgehalten und wählen Sie Gespeicherten Eintrag und Rückschau ansehen.

Wenn der Browserspeicher verfügbar ist, bleiben unfertige Überprüfungen bis zu 24 Stunden in diesem Tab erhalten, mit einem Wiederherstellungshinweis nach dem Neuladen. Sie sind erst nach der Bestätigung in Ihrem Konto gespeichert. Behalten Sie währenddessen Tab und Kontokontext bei.

Ein verbundener KI-Agent kann mit get_journal unterstützte Einträge und zurückgegebene Ergebnisse lesen. Er kann Beobachtung, Einschätzung und Ergebnis der Überprüfung nicht schreiben. Das Journalwerkzeug liefert außerdem nicht die vollständige Beobachtung und Einschätzung; diese Worte lesen Sie in der gespeicherten Überprüfung in Investboard.

Noch offen bedeutet, dass eine Überprüfung festgehalten wurde und unentschieden bleibt. Ein fehlendes Ergebnis bedeutet, dass keine Überprüfung zurückgegeben wurde. Beides bestätigt die These nicht.