Bringen Sie Strategie, Portfolio und Entscheidungsverlauf mit investing.md, Plugin-Skills und MCP in Ihre KI-Agenten. Premium bietet zusätzlich Marktdaten, Unternehmensfundamentaldaten und historische Einordnung in Investboard Research.
Ihre investing.md oder verbundene Anlagerichtlinie lesen. Die geplante Änderung klären.
02
Die Abwägungen prüfen.
Bereitgestellte Bestände oder verbundene Analysen nutzen. Datenlücken und Unsicherheit benennen.
03
Die Überlegungen festhalten.
Belege von Annahmen trennen. Eine Entscheidung erst festhalten, nachdem Sie sie genannt haben.
Beispielhafter Ablauf. Sie entscheiden, was Sie tun.
01 / Die vier Plugin-Skills
Vier Wege, eine Anlage zu durchdenken.
Vier Skills im Investboard-Plugin begleiten Strategieprüfungen, Entscheidungen, Thesen und Portfolioanalysen. Nutzen Sie dafür Ihre Mandatsdatei, Recherchenotizen oder den verbundenen Investboard-Kontext.
01Investment Strategy CheckPasst dieser Kauf zu meinem Plan?
Prüft ein Vorhaben anhand Ihrer Ziele, Zielkorridore und Grenzen. Zeigt betroffene Regeln und fehlende Belege.
Nutzen Sie Investment Strategy Check. Lesen Sie mein Investboard-Mandat oder die beigefügte investing.md. Fragen Sie, welche Änderung ich prüfen möchte. Klären Sie Instrument, Betrag und Finanzierung, bevor Sie sie prüfen.
Woran Sie das Ergebnis erkennen
Der KI-Agent benennt Ihre Regeln und deren Datenstand, fragt fehlende Angaben zum Vorhaben ab und unterscheidet eine Prüfung anhand von Dateien von einer gespeicherten Investboard-Prüfung.
02Investment Decision-MakingWie wäge ich meine Optionen ab?
Vergleicht die Alternativen, die Sie einbringen, anhand Ihrer Ziele. Hält Abwägungen, Unsicherheit und Ihre eigene Begründung fest.
Nutzen Sie Investment Decision-Making, um meine genannten Alternativen anhand meiner Ziele zu vergleichen. Trennen Sie Belege, Annahmen und Unsicherheit. Fragen Sie nach meiner Entscheidung, bevor Sie ein Ergebnis festhalten.
Woran Sie das Ergebnis erkennen
Ein Vergleich Ihrer eigenen Alternativen mit Abwägungen und offenen Fragen. Ihnen wird keine Entscheidung zugeschrieben, bevor Sie diese mitteilen.
03Investment ThesisWas würde meine These widerlegen?
Strukturiert Ihre These mit Annahmen, Zeithorizont und Risiken. Hält fest, welche Belege Ihre Einschätzung ändern würden.
Nutzen Sie Investment Thesis, um meine beigefügte These zu prüfen, oder fragen Sie, welche gespeicherte Investboard-These Sie lesen sollen. Benennen Sie Annahmen, Zeithorizont, Risiken und Belege, die meine Einschätzung ändern würden. Zeigen Sie einen Entwurf, den ich prüfen und in Investboard speichern kann.
Woran Sie das Ergebnis erkennen
Ein Thesenentwurf mit ausdrücklichen Annahmen und Gegenbelegen. Der KI-Agent unterscheidet abgerufene Einträge vom neuen Entwurf. Thesen und Journal bearbeiten Sie weiterhin in Investboard.
04Portfolio IntelligenceWie breit bin ich tatsächlich aufgestellt?
Untersucht Fondsbestände, Überschneidungen, Konzentration und historische Korrelationen. Ordnet die Ergebnisse mit Datenstand und Abdeckung ein.
Nutzen Sie Portfolio Intelligence mit meinen freigegebenen Investboard-Daten oder beigefügten Dateien. Erklären Sie Aktienfonds-Durchschau, Überschneidungen, Konzentration und historische Korrelationen. Nennen Sie Datenstand, Währung, Abdeckung und fehlende Belege. Leiten Sie keine Korrelationen ohne Renditereihen ab.
Woran Sie das Ergebnis erkennen
Eine Portfolioerklärung mit belegten Ergebnissen und ausdrücklichen Abdeckungslücken. Nur der Aktienanteil wird bis zu Unternehmen durchgeschaut. Fehlende Fondsdaten oder Renditereihen bleiben nicht verfügbar.
Ein Skill führt durch die Arbeit. Dateien kommen von Ihnen; Kontowerkzeuge brauchen eine separate Freigabe und den passenden Tarif.
Geben Sie Ihrem agentischen System eine schriftliche Grundlage für Ihre Ziele, Ihren Anlageansatz und Ihre Überprüfungsregeln. investing.md hält Ihre gewählte Strategie in einer lesbaren Datei fest, die Sie in jedes Gespräch mitnehmen können.
Ihre Ziele, Risikopräferenzen und Anlagegrenzen zusammen
Eine Strategie, die Sie lesen, bearbeiten und systemübergreifend teilen können
Eine datierte Grundlage, um eine Idee anhand Ihres Plans zu prüfen
Beispielhafter Mandatsauszug · Beispieldaten · Eine Momentaufnahme, kein Live-Portfolio
03 / MCP
Bringen Sie Ihr Portfolio ins Gespräch.
Prüfen Sie eine Idee anhand Ihrer Anlagen und Ihrer eigenen Regeln. Der MCP-Server von Investboard verbindet ein kompatibles agentisches System mit Ihrem Mandat, Portfolioanalysen und Ihren festgehaltenen Gründen.
Ihre Strategie, Ihr Portfolio und Ihre Gründe
Ihr agentisches System
Ein Client mit Remote-MCP- und OAuth-Unterstützung
MCP
Investboard MCP
Beispiele unterstützter Werkzeuge
get_policypolicy:read
Liest Ihr Mandat und die gespeicherten Hinweise.
get_portfolio_analysisportfolio:read
Liest die Verteilung Ihres Portfolios, Konzentrationen und Überschneidungen zwischen Fonds.
get_journalrecord:read
Liest Ihre Journaleinträge, neueste zuerst.
Beispielhafte Verbindung. Werkzeugzugriff hängt von Berechtigungen, Kontozugang und Tarif ab. Portfolioabrufe brauchen zusätzlich eine aktivierte Portfoliofreigabe.
Unternehmenspositionen über Aktien und Aktienfonds hinweg verstehen
Eine geplante Änderung anhand Ihres Anlagemandats prüfen
Frühere Prüfungen, Thesen und Journaleinträge wieder aufgreifen
Laden Sie die vier Skills für Ihre eigenen Dateien herunter. Verbinden Sie Investboard Premium für Portfolioanalysen und den unterstützten Abruf von Prüfverlauf, Thesen und Journal.
Investboard für Ihren KI-Agenten finden
Installieren Sie das Plugin, verbinden Sie Ihr Konto oder entdecken Sie die vier Skills. Wählen Sie einen Eintrag und folgen Sie dann der Anleitung unten.
ChatGPT / Codex
Version 2.1.2 ist in ChatGPT und Codex verfügbar und enthält vier Skills sowie die Verbindung zu Ihrem Investboard-Konto.
Finden Sie die Adresse des gehosteten MCP-Servers und seine Dokumentation im Serververzeichnis.
Mit Ihren eigenen Dateien beginnen
Installieren Sie einen Skill und fügen Sie eine investing.md, einen Bericht oder Notizen hinzu. Dafür brauchen Sie kein Investboard-Konto. Der KI-Agent kann nur die von Ihnen bereitgestellten Belege nutzen.
Investboard Premium umfasst die verbundenen Kontowerkzeuge: Portfolioanalysen sowie den Abruf gespeicherter Prüfungen, Investmentthesen und Journaleinträge.
Free-Konten bieten eine Verbindung für Mandat und Status, Prüfungen und das Festhalten Ihrer mitgeteilten Entscheidungen.
Das Abonnement Ihres KI-Anbieters ist von Investboard Premium getrennt.
Erstellen Sie Ihr Investboard-Konto und schließen Sie die Einrichtung ab. Kehren Sie danach zu Ihrem KI-Agenten zurück, um die Verbindung herzustellen.
Premium bietet den vollständigen verbundenen Ablauf. Aktive Free-Konten unterstützen eine Verbindung für Mandat, Status, Prüfungen und Entscheidungen. Portfolioabrufe brauchen zusätzlich Ihre Berechtigung und eine aktivierte Freigabe. Ihr KI-Anbieter hat eigene Voraussetzungen.
Laden Sie hier ein oder mehrere einzelne Skill-ZIPs herunter. Lassen Sie jede Datei für den Upload gezippt.
Aktivieren Sie Codeausführung und Dateierstellung. Öffnen Sie Customize → Skills und wählen Sie den Upload (in der aktuellen Oberfläche Add skill → Upload skill). Laden Sie die ZIPs einzeln hoch und aktivieren Sie die Skills.
Beginnen Sie ein neues Gespräch mit Ihren Dateien. Fügen Sie für Kontodaten Investboard zusätzlich unter Connectors mit OAuth und der folgenden Serveradresse hinzu.
Öffnen Sie Claude Code. Der öffentliche GitHub-Marktplatz von Investboard enthält die vier Skills und die Remote-MCP-Verbindung.
Führen Sie diese Befehle im Terminal aus, um den Marktplatz hinzuzufügen und Investboard zu installieren.
claude plugin marketplace add Investboard/ai-toolkit
claude plugin install investboard@investboard
Beginnen Sie eine neue Sitzung und schließen Sie OAuth ab, sobald die verbundenen Werkzeuge den Zugriff anfordern.
Alternative mit lokalem ZIP
Laden Sie für eine lokale Installation den Marktplatz als ZIP herunter und entpacken Sie ihn. Öffnen Sie ein Terminal im Ordner investboard-marketplace und führen Sie die folgenden Befehle aus. Bewahren Sie den Ordner nach der Installation auf.
Öffnen Sie das Plugin-Verzeichnis in Codex, suchen Sie Investboard und wählen Sie den Eintrag aus dem öffentlichen Verzeichnis. Lokale Marktplatz- und persönliche Testeinträge sind eigene Kopien. Der Link oben öffnet den öffentlichen Eintrag im Web.
Installieren Sie das Plugin und beginnen Sie ein neues Gespräch. Das Paket enthält Investment Strategy Check, Investment Decision-Making, Investment Thesis und Portfolio Intelligence.
Nutzen Sie eigene Dateien oder verbinden Sie Ihr Investboard-Konto per OAuth für Kontowerkzeuge. Verwenden Sie eine bereits vorhandene Investboard-Verbindung weiter.
Alternative mit lokalem ZIP
Laden Sie für eine lokale Installation den Marktplatz als ZIP herunter und entpacken Sie ihn. Öffnen Sie ein Terminal im Ordner investboard-marketplace und führen Sie den folgenden Befehl aus. Starten Sie Codex neu und installieren Sie Investboard aus der Investboard-Quelle im Plugin-Verzeichnis. Bewahren Sie den entpackten Ordner auf.
Öffnen Sie den veröffentlichten Investboard-Eintrag oben und installieren Sie das Plugin. Es enthält die vier Skills und die Kontoverbindung. Sie brauchen dafür kein eigenes MCP-Plugin anzulegen.
Wählen Sie Try in chat und beginnen Sie mit Ihren Dateien oder verbinden Sie Ihr Investboard-Konto per OAuth für unterstützte Kontodaten. Prüfen Sie die Berechtigungen, bevor Sie den Zugriff erlauben.
Beschränkt Ihr Arbeitsbereich die Installation, bitten Sie die Administration, Investboard freizugeben. Die manuelle Serveradresse unten ist eine Alternative für Konten, die eigene MCP-Verbindungen unterstützen.
Prüfen Sie zuerst MCP: List Servers und verwenden Sie eine vorhandene Investboard-Verbindung weiter. Diese Schaltfläche fügt die MCP-Verbindung hinzu, nicht die vier Skills.
Öffnen Sie den Installationslink in VS Code und prüfen Sie vor der Installation die Serveradresse. Für GitHub Copilot und Ihren Arbeitsbereich können eigene Voraussetzungen gelten.
Melden Sie sich für Kontodaten über OAuth an und prüfen Sie die angeforderten Berechtigungen. Beginnen Sie mit der Mandatsnachricht unten; weitere Werkzeuge können eigene Berechtigungen anfordern.
Starten Sie eine neue Gemini-Sitzung mit Ihren Dateien. Nutzen Sie bei Bedarf /mcp auth investboard für Kontodaten und prüfen Sie die angeforderten Berechtigungen. Konto und Kontingent Ihres KI-Anbieters sind getrennt.
Das Plugin-ZIP enthält das portable Agent-Plugins-Format für kompatible Clients, darunter Cursor. Importieren Sie es über den dokumentierten lokalen Installationsweg Ihres Clients.
Plugin-Import und Kontoverbindung sind getrennte Funktionen. Die Verfügbarkeit in öffentlichen Marktplätzen hängt von der jeweiligen Anbieterprüfung ab. Beachten Sie die Anleitung für Ihre Client-Version.
Verwenden Sie die folgende Serveradresse für eine eigene MCP-Verbindung. Hat das Plugin Investboard bereits hinzugefügt, nutzen Sie diese Verbindung. Prüfen Sie die angefragten Berechtigungen, bevor Sie den Zugriff erlauben.
https://app.investboard.com/mcp
Kontoverbindung prüfen
Lesen Sie mein Investboard-Mandat und erklären Sie seinen Datenstand und seine Regeln. Führen Sie noch keine Prüfung aus und halten Sie keine Entscheidung fest.
Prüfen Sie die Werkzeugantwort und ihren Datenstand. Ein Skill-Download allein verbindet kein Konto. Antworten aus Dateien nutzen nur die von Ihnen bereitgestellten Belege.
Ihre erste Aufgabe wählen
Wählen Sie einen Skill und senden Sie seine erste Nachricht im neuen Gespräch. Ein Mandatsabruf allein erzeugt keine Prüfung unter Aktivität. Eine angefragte Prüfung speichert eine hypothetische Bewertung. Eine Entscheidung wird erst festgehalten, nachdem Sie diese mitgeteilt haben. Investboard erteilt keine Orders.
Aktualisierungen und Zugriff
Diese Downloads sind versionierte Momentaufnahmen. Kehren Sie für Aktualisierungen hierher zurück und ersetzen oder installieren Sie den Skill oder das Plugin gemäß Anbieteranleitung neu. Lokale ZIP-Installationen aktualisieren sich nicht selbst. Beginnen Sie danach ein neues Gespräch.
Verwalten Sie die Portfoliofreigabe und widerrufen Sie Kontozugriffe unter KI-Agenten → Verbindungen in Investboard. Einen Skill oder ein Plugin zu deinstallieren ist vom Widerruf des OAuth-Zugriffs getrennt. Ein Widerruf beendet künftige freigegebene Aufrufe. Bereits an den KI-Anbieter geteilte Dateien oder Texte werden nicht zurückgeholt.
Laden Sie in Claude chat jeweils ein einzelnes Skill-ZIP hoch und lassen Sie es gezippt. Plugin- und Marktplatzarchive enthalten mehrere Skills und gehören zu anderen Installationswegen. Hat Ihr Browser einen Download automatisch entpackt, laden Sie ihn mit deaktiviertem automatischem Entpacken erneut herunter.
Der Skill oder das Plugin erscheint nicht
Aktivieren Sie den installierten Skill und beginnen Sie ein neues Gespräch. Aktivieren Sie in Claude chat auch Codeausführung und Dateierstellung. Fragen Sie in einem verwalteten Arbeitsbereich die Administration, ob Skills, Plugins und eigene Verbindungen erlaubt sind. Bewahren Sie nach einer lokalen Marktplatzinstallation den entpackten Ordner auf und starten Sie den Desktop-Client neu.
Die Kontoverbindung schlägt fehl
Prüfen Sie die genaue Serveradresse oben, wählen Sie OAuth und melden Sie sich beim gewünschten Investboard-Konto an. Schließen Sie dessen Einrichtung ab. Hat ein Free-Konto sein Limit von einer Verbindung erreicht, prüfen Sie bestehende Verbindungen oder wählen Sie Premium. Nutzen Sie eine bestehende Investboard-Verbindung, wenn das Plugin bereits eine hinzugefügt hat.
Claude findet ein verbundenes Werkzeug nicht
Öffnen Sie Ihren Investboard-Connector in Claude und prüfen Sie Tool permissions. Ein mit Blocked gesperrtes Werkzeug steht dem KI-Agenten auch bei verbundener OAuth-Anmeldung nicht zur Verfügung. Wählen Sie für ein gewünschtes Werkzeug Needs approval und beginnen Sie ein neues Gespräch. Prüfen Sie jeden angefragten Aufruf, bevor Sie ihn erlauben. Diese Einstellung ist vom Investboard-Tarif und den OAuth-Berechtigungen getrennt.
Portfolioabrufe oder gespeicherte Einträge fehlen
Verbundene Portfolioanalysen und der Abruf gespeicherter Einträge benötigen Premium. Portfolioabrufe benötigen zusätzlich portfolio:read und die aktivierte Freigabe Portfolioanalysen unter KI-Agenten → Verbindungen. Erlauben Sie bei einer älteren Verbindung ohne diese Berechtigung den zusätzlichen Zugriff über OAuth. Lesen Sie den Zugriffsfehler, bevor Sie eine Verbindung ändern. Andere freigegebene Werkzeuge können weiterhin funktionieren.
Die Antwort enthält fehlende oder alte Daten
Prüfen Sie Datenstand, Währung und Abdeckung in der Werkzeugantwort oder Ihren Dateien. Importieren oder aktualisieren Sie die betreffenden Einträge in Investboard und fragen Sie erneut. Fehlende Positionen, Fondsabdeckung oder Renditereihen belegen keine Diversifikation oder Korrelation. Thesen und Journaleinträge bearbeiten Sie in Investboard.
Premium-Daten im Zusammenhang
Die Anlage im Zusammenhang verstehen.
Premium verbindet Marktdaten und Unternehmensfundamentaldaten mit historischem Kontext für Ihre Recherche. Über MCP kann Ihr agentisches System Portfolioengagements und gemessene Korrelationen mit Quellen, Datenständen und Abdeckung prüfen.
Fundamentaldaten, Bewertungen und Finanzberichte in Investboard Research
Aktienfonds-Durchschau, Konzentration und Überschneidungen über MCP
Historische Korrelationen mit Beobachtungszeiträumen und Datenabdeckung
Erstellen Sie investing.md kostenlos. Folgen Sie dann der Anleitung, um MCP zu verbinden und die Plugin-Skills in einem kompatiblen agentischen System zu nutzen. Premium ergänzt Portfolioanalysen, Historienabrufe und unbegrenzte MCP-Verbindungen.
Premium-Marktdaten, Fundamentaldaten und historische Recherche
Portfolioanalysen und festgehaltene Gründe über MCP
Investboard im Web und in der nativen App
Premium-Daten. Portfoliokontext. Ihr Anlagegedächtnis.
Nutzen Sie Portfolio Intelligence und Ihre festgehaltenen Gründe in Ihrem kompatiblen agentischen System. Dazu erhalten Sie Premium-Marktdaten, Fundamentaldaten und historischen Kontext für Ihre Recherche. € 19/Monat oder € 179/Jahr.
Das öffentliche investing.md-Arbeitsbuch ist kostenlos und ohne Konto verfügbar. MCP-Portfolioanalysen und der Abruf gespeicherter Aufzeichnungen benötigen die passenden Verbindungsberechtigungen; Portfolioabrufe brauchen zusätzlich eine aktivierte Portfoliofreigabe.
Vor Ihrer Entscheidung
Ihr Ablauf für KI-gestütztes Investieren.
Was ergänzt das KI-Investing-Toolkit in meinem agentischen System?
Es verbindet Ihre schriftliche Strategie mit Werkzeugen zur Portfolioanalyse und einem Ablauf zur Prüfung von Anlageentscheidungen. Mit Premium kann ein verbundenes System auch frühere Prüfungen, Thesen und Journaleinträge abrufen. Premium-Marktdaten, Fundamentaldaten und historische Recherche stehen in der Investboard-Plattform bereit; MCP stellt die dokumentierten Portfolio- und Mandatswerkzeuge bereit.
Kann ich investing.md ohne Premium nutzen?
Ja. Das öffentliche Arbeitsbuch und die allgemeinen Vorlagen sind kostenlos und ohne Konto verfügbar. Ihre Datei ist eine datierte Momentaufnahme Ihrer Strategie. Premium ergänzt Portfolioanalysen, den Abruf gespeicherter Aufzeichnungen und unbegrenzte MCP-Verbindungen.
Welche agentischen Systeme kann ich verbinden?
Nutzen Sie einen Client, der Remote-MCP über Streamable HTTP mit OAuth unterstützt. Die Anleitung beschreibt die Einrichtung je Client und die vier Plugin-Skills. Konto- und Team-Einstellungen können die Verfügbarkeit beeinflussen. Die Installation der Skills allein verbindet Ihr Investboard-Konto nicht.
Kann das Toolkit Orders ausführen oder mein Mandat ändern?
Die MCP-Werkzeuge von Investboard führen keine Orders aus und ändern Ihr Mandat nicht. Eine zusätzliche Broker-Verbindung in Ihrem KI-Agenten hat eigene Fähigkeiten. Jede Anlageentscheidung bleibt bei Ihnen.
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