Ihre KI. Ihr Anlagekontext.

Liest Ihr Mandat und die gespeicherten Hinweise.

Liest den aktuellen Stand Ihres Mandats.

Prüft eine geplante Änderung und speichert die Belege.

Hält Ihre mitgeteilte Entscheidung nach einer Prüfung fest.

Bereitet Ihre Positionen und Transaktionen zur Prüfung in Investboard vor. Erst Ihre Bestätigung startet den Import.

Liest Status und Beleg eines Imports, den dieser KI-Agent vorbereitet hat.

Liest Ihre Positionen und die Anlagen innerhalb Ihrer Fonds.

Liest die Verteilung Ihres Portfolios, Konzentrationen und Überschneidungen zwischen Fonds.

Liest gemessene historische Korrelationen mit ihrer Datenabdeckung.

Vergleicht Wege, eine Einzahlung anzulegen oder umzuschichten, nach Ihrem Mandat und ohne einen Plan zu speichern.

Erklärt die Wertentwicklung Ihres gesamten Portfolios; Einzahlungen, Kosten, Währungseffekte und Datenlücken stehen getrennt.

Listet die historischen Krisen auf, die ein Stresstest auf Ihr Portfolio anwenden kann.

Startet einen Stresstest, der eine vergangene Krise auf Ihren heutigen Bestand anwendet; der Lauf erscheint in Ihrem Stresstest-Verlauf.

Liest das Ergebnis eines Stresstests: Verlust, Erholungsdauer und die Wirkung je Position, als Rückblick und nicht als Prognose.

Liest Prüfungen Ihres KI-Agenten. Prüfungen in Investboard selbst werden nicht aufgeführt.

Liest die These, die Sie zu einem Instrument festgehalten haben.

Liest Ihre Journaleinträge, neueste zuerst.

Vergleicht Ihre erfassten Entscheidungen mit dem, was danach beobachtet wurde; Datenlücken bleiben sichtbar.

Zeigt, was sich in Ihrem Portfolio seit Ihrer letzten freigegebenen Rückschau verändert hat, ohne etwas zu speichern.

Bereitet eine Portfolio-Rückschau mit Ihrer eigenen Begründung zur Freigabe in Investboard vor; gültig wird sie erst durch Sie.

Liest, ob eine vorbereitete Rückschau noch auf Sie wartet, als Entwurf gespeichert oder von Ihnen freigegeben wurde.

Liest eine Rückschau so, wie Sie sie freigegeben haben, mit Ihrer Begründung und den zugrunde liegenden Zahlen.